Xelion SmartBox

Xelion. Doradcy Finansowi wdrożył nowatorską platformę SmartBox®, łączącą w sobie koncepcje i proces doradztwa finansowego z systemem klasy CRM.

SmartBox® - elektroniczny system analityczny, który łączy w sobie koncepcję i proces doradztwa finansowego z systemem klasy CRM - jest narzędziem, które wspiera Doradcę w budowaniu długotrwałych i dobrych relacji z Klientem.

Jest to pierwsze na polskim rynku narzędzie do przeprowadzania tak kompleksowej analizy osobistych finansów Klienta. SmartBox® pomaga Doradcom opracowywać modelowe rozwiązania, dzięki czemu proces doradztwa jest standaryzowany, kontrolowany i oparty o trendy rynkowe. Dodatkowo Klient zyskuje wiedzę, komentarze analityków i kontrolę nad tym, co mu oferuje Doradca.

Dla Doradcy Xelion SmartBox® jest podstawowym narzędziem, które porządkuje ofertę, pomaga w zbudowaniu portfela uwzględniającego wiele parametrów m.in.: potrzeby, zasoby, zobowiązania, profil ryzyka i produktów fundusze krajowe i zagraniczne, unit-linked, asset management, lokaty, plany emerytalne, ubezpieczenia, kredyty, a wszystko to przy uwzględnieniu różnych walut.

Wdrożenie platformy technologicznej SmartBox® powierzono firmie WebService, która wcześniej wdrożyła portal www.xelion.pl wraz z systemem do zarządzania treścią SmartContent (środowisko informatyczne łączące funkcje systemu zarządzania treścią, platformy integracji aplikacji oraz środowiska do budowy aplikacji internetowych i rozwiązań portalowych).

Aplikacja SmartBox® została w całości oparta na technologiach firmy Microsoft. Warstwa przechowywania danych została umieszczona na serwerze MS SQL Server 2000, warstwa logiki biznesowej pracuje na serwerze IIS 6.0 (z wykorzystaniem platformy .NET i języka C#), zaś warstwa prezentacyjna została opracowana w technologii ASP.NET. SmartBox® został zintegrowany z systemem CRM firmy Xelion. Klienci, doradcy i produkty dodawane w CRM są natychmiast synchronizowane do SmartBox®, zaś wyniki wykonanych analiz są po ich zakończeniu przesyłane do systemu CRM. Dzięki temu oba systemy, (fizycznie odseparowane) mają z jednej strony najświeższe informacje o operacjach, które są w nich wykonywane, a jednocześnie są od siebie niezależne i potencjalne awarie jednego z systemów nie wpływa na stabilność drugiego.

Uwierzytelnianie użytkowników korzystających z systemu SmartBox® odbywa się w korporacyjnym ActiveDirectory, dzięki czemu polityka bezpieczeństwa SmartBox® jest uwarunkowana standardami korporacyjnymi firmy Xelion i zmiany w tej polityce mogą być dokonywane w jednym miejscu, bez konieczności indywidualnego definiowania wytycznych dla każdego systemu odrębnie.